'Et storslået romantisk drama fra Brasilien i årene før og efter revolutionen i 1930. 

De forældreløse søstre Emília og Luzia vokser op hos deres tante i en bjerglandsby i det indre Brasilien, hvor de store jordbesiddere hersker. Tante Sofia er byens dygtigste syerske, og hun oplærer de to piger i sit fag. Men ingen af dem kommer til at efterfølge hende. Luzia bliver taget med af en gruppe banditter, og Emília får opfyldt sin drøm om at komme til den moderne storby, Recife.

De to søstres evner som syersker får stor betydning for deres videre udvikling. Luzia bliver en frygtet cangaceira, og der bliver sat en pris på hendes hoved. Emília bliver en anset modeskaber, der færdes i de fineste kredse. Men så griber deres skæbner ind i hinanden.'