Kort efter forsvinder en anden gæst, et zambisk parlamentsmedlem. Mærkelige begivenheder i området og flere makabre dødsfald følger. Ulrik, hans veninde Line og den lokale tracker Leonard forsøger at udrede trådene bag de uhyggelige hændelser. Er der en sammenhæng? Spor, der måske kan kaste lys over begivenhederne, peger mod en vanskelig tilgængelig del af den nærliggende nationalpark. Området kaldes ’Lusaka Forest’ og har en lang og dramatisk historie bag sig. Ingredienserne i fortællingen består af Kinas voksende indflydelse i Afrika, triader, sydafrikanske gangstere, diamanter, ritualmord, sort magi, Lozier og drømmen om et frit Barotseland. Også CIA, zambisk indenrigspolitik og den zambiske efterretningstjeneste spiller en rolle i begivenhederne, der har tråde bagud i tiden, til dengang befrielseskampene rasede i regionen.