Usopp og Lorenor Zorro render under deres eftersøgning af Nami ind i de farlige fiskemennesker, som undertrykker indbyggerne på en ø fra fæstningen Arlong Park.
Det værste er dog, at Nami har slået sig sammen med det grusomme fiskemenneske Arlong. Men modstanden ulmer mod terrorvældet, og ligesom Sanji...