Usopp og Lorenor Zorro render under deres eftersøgning af Nami ind i de farlige fiskemennesker, som undertrykker indbyggerne på en ø fra fæstningen Arlong Park.
Det værste er dog, at Nami har slået sig sammen med det grusomme fiskemenneske Arlong. Men modstanden ulmer mod terrorvældet, og ligesom Sanji og Ruffy har nu også marinen sat kurs mod Arlong Park.