for familien og vise, at man godt kan have andre venner, blander en giftig slange sig i det hele og bider Tafitis bedstefar. Det eneste, som kan redde Bedstefar fra at dø, er en blå blomst, der vokser på den anden side af ørkenen.Tafiti vil forsøge at finde blomsten, og Børste insisterer på at følge med på den lange, strabadserende tur, hvor ikke bare den bagende sol og manglen på vand, men også hyæner, en ørn, en kæmpefisk og en kobraslange bliver en udfordring. I kampen for at overleve styrkes Tafiti og Børstes venskab, men spørgsmålet er, om de kan finde blomster og nå tilbage i tide til at redde Bedstefars liv?