I Impel Down er helvede løs, for Ruffys ankomst har udløst et fangeoprør, man aldrig har set mage. Den djævelske fængselsdirektør Magellans giftangreb har dog lige nu sat en stopper for vores gummipirat – og imens er Ruffys dødsdømte bror Ace allerede sendt af sted til sin henrettelse. Oppe på havet står nye problemer samtidig i kø, som får mangen en fange til at ønske, at han aldrig havde forladt Impel Downs helvede …