Tang af sted mod de ukendte egne i nordvest. Tangs rejse bliver lang og fyldt med farer og fantastiske oplevelser, der væver sig ind og ud mellem hinanden i et eventyrligt mønster. Han møder mange ukendte og uhyggelige væsener, og må konstant kæmpe for sit liv og sin frihed.
Eventyrets første del slutter da en sort bølge af hårde hænder griber fast i Tang. Forude venter et liv som slave i bjergtroldenes miner.