Der er nu fred igen i Caer Dallben, hvor Taran arbejder som grisepasserassistent. Men det onde truer stadigvæk resten af Prydain. Dødsfyrsten Arawns hær bliver større og større. En uheldssvanger, sort kedel er det troldomsmiddel som gør at hans mørke riddere aldrig dør. De er født i den sorte kedel...