Taran vil gerne giftes med prinsesse Eilonwy. Men først vil han vide, hvem han egentlig er. Hvem er hans forældre? Og hvor kommer han fra? Da ingen kan svare ham, drager han ud på en lang og farefuld rejse for at finde svaret. Men han er ikke alene. Gurgi, Fflewddur Fflam, Kraw, den talende krage , og Llyan den musikalske kat, hjælper ham. Vil det lykkes Taran at finde sig selv?