Vi møder Linda, en voksen, ung kvinde, omkring det tidspunkt, hvor hendes farmor skal dø, og hun vender hjem til Island fra New York og sin kæreste - fotografen, der udstiller billeder af Linda i de fineste gallerier - for at være den sidste tid hos hende.

Og så får vi fortalt denne sære, meget smukke historie - i brudstykker og med krydsklip frem og tilbage i tiden - om farmor og den store komponist Tchaikovsky. Og om farmors russiske veninde Anastasia Posokhova, som er farmor til den store mester. Og begge farmødre har samme mystiske opdrag og mål for deres sønnebørn.