er på stadig flugt fra dusørjægere, Ororons brødre og ikke mindst dværgene i Pitie-pat-klanen. De små væsener viser sig pludselig at have magtfulde venner i åndernes verden. Venner, som de ikke tøver med at hidkalde, hvis det bliver nødvendigt. Ororon får sin sag for i kampen mod mægtige dødsånder.

Othello er nærmest besat af den unge Mitsume med de tre øjne. Han vil give ham en grund til at leve, selv hvis den grund bliver ønsket om at slå Othello ihjel. Mitsume kæmper som en gal, men får kun ødelagt Othellos øje. Othello må se sig om efter et nyt øje, og Mitsume har jo tre.

Chiaki har det meget svært efter katastrofen, som hun udløste med sine nye mægtige kræfter. Hun kan ikke slippe tanken om alle de døde. Rika kan tilgive sin veninde, men det er noget helt andet at skulle tilgive sig selv, måske umuligt. Det hjælper heller ikke ligefrem at Chiaki må se sin elskede Ororon hårdt såret. Han kan ikke klare at blive ved med at miste blod.