En guide i billeder af Jude Fisher er andet bind i serien om Peter Jacksons episke filmtrilogi baseret på Hobitten - Dragen Smaugs ødemark. Den følger Bilbo, Gandalf, Thorin og Følget af dværge på deres færd igennem Midgårds fjendtligste egne til Erebor og den frygtindgydende Drage, der venter dem ...