Da Ulv opdager Fenrisulvens krystalstykke i Aaricias hus og formoder det stjålet af Lundgen, beslutter hun sig for at flygte ud i skoven og bo der. Hendes eneste følgesvend er den mekaniske ugle Aurenim.   

Det bliver ikke bedre af, at en pige findes dræbt – formodentlig af ulve – i en nabolandsby, og at den mystiske numidiske kvinde Crow dukker op i skoven. I lokalsamfundet spredes også frygten for, at det dødbringende væsen nøkken er på spil – eller de sorte alfer fra Svartalfheim. Mørket sænker sig i sandhed over Nordland.