Historien om Tille, en nissepige, der bor alene i et hyggeligt træhus dybt inde i en sneklædt skov. Tille har gennem årene mistet sin juleglæde og vil helst undgå hele julen. Hendes ven Felix, en gårdnisse, der elsker jul og børn, prøver at få hende til at huske julens glæde.