Den berømte opdagelsesrejsende Timo von Marius har efterladt sig en mystisk bog. Da den tavse dreng Mickey tilfældigvis kommer til at kigge i bogen, bliver han fortryllet af den. En hærdet forbryder og hans dumme hjælper vil gøre alt for at få fat i bogens hemmelighed. Jagten går fra den ene ende af...