lillebror Emil på 6 måneder og deres far og mor har længe drømt om et hus på landet. Og endelig har de fundet det perfekte hus. Det tror de i hvert fald. For Line mærker en underlig prikken i nakken, som om nogen stirrer på hende. Hun finder gamle fotos på loftet og en gammel dagbog, som er næsten 100 år gammel. En aften dukker pludselig en stor, sort kat på - med onde gule øjne!

Axel Hellstenius har på overbevisende måde skuet en historie sammen, hvor man bliver fanget af spillet mellem virkelighed og det fantastiske, overnaturlige og mystiske.