Mød ballademager Tom Bailey!

Tom er den mest storskrydende knægt i kongeriget, og nu har han virkelig jokket i spinaten. Takket være ham tror den skrækindjagende sorte ridder, at Toms far, den rundmavede, blødhjertede Sir John, er en præmieret ridder. Og den sorte ridder er nu fast besluttet på at lammetæve...