Vinden blæser højt oppe i trækronerne. Grenene svinger mod hinanden, og et sted neden for træet, ved den store revne i barken, hvor der lever billelarver, er der én, der banker på stammen. En edderkop, som hænger i en tynd tråd og lige har spundet et nyt spindelvæv. Ovenover synger en gøg i sit bo....