I skyggen af et bordel, i selskab med fortidens genfærd og under måneskin ved kirkegården, tager en usædvanlig kærlighedsfortælling form. En fortælling om længsel, splittelse, begær og forvandling. Om kroppen som både bolig og gåde. Om skæve eksistenser, tabte illusioner og den umulige kærlighed, der ikke nødvendigvis kan sættes sammen igen, men som alligevel bliver ved med at forføre.