I en fiktiv by i en fjern fortid udspiller der sig et klassisk melodrama fyldt med sex, skandaler og sværdkamp, der fører os tilbage til den populære verden fra Ellen Kushners Swordspoint. En dans af forræderi og bedrag begynder, da en hertuginde, en studerende, en hertug, et geni og en gæst fra den anden side af havet mødes i et spind af gamle hemmeligheder og løgne.