Honning vokser op i en lykkelig troldefamilie, mens skiftingen tager hans plads hos menneskene. Der er han ikke lykkelig, splittet og ensom, fordi han besidder et træs sjæl og ikke et menneskes - lige indtil den dag, hvor pigen Anemone fatter interesse for ham, og han fyldes af kærlighed til hende.  

Med tiden tændes en længsel i Honnings liv efter noget andet og mere end livet i skoven med troldene - og en skønne dag får han øje på selv samme Anemone, der er ude og gå tur i skoven. De to bliver forelskede, men på vej hjem fra skoven fanges Anemone af den frygtelig trold Grimrian. Skifting og Honning må stå sammen for at redde deres elskede Anemone. Det lykkedes, men i kampen for Anemones frihed dør skiftingen - og Honning er ikke længere bundet til skovlivet med troldene. Han lever lykkeligt med Anemone til sine dages ende.