I Mikkels skab bor en trold. Om natten tramper den ud og laver værelset om til en mørk og uhyggelig skov. Mikkel kalder på bade far og mor. Men de kan hverken se trolde eller træer. "Det er jo bare din stumtjener," siger far. "Luk øjnene og tænk på noget rart," siger mor. En underfundig historie om, hvordan børn og voksne ser verden vidt forskelligt - og hvem siger, at de voksne altid har ret? Gennemillustreret i farver af Ida Gantriis.