Med store, dramatiske billeder og en hel del humor illustrerer Erik Hjorth Nielsen det gamle norske folkeeventyr, der bl.a. kendes fra Asbjørnsen og Moes samlinger.

Da to fattige drenge pludselig trues af trolde, der kan lugte kristenblod, gælder det om at være snarrådig. Og det er drengene i dén grad,...