Da Ulf bliver solgt som slave til en fremmed kriger, bliver han blandet ind i kampen om magten i et fjernt land. En troldmand har skjult et magisk sværd i en glemt dal, og en drage vogter hemmeligheden. Ulf kommer ud på en farlig rejse med brutale krigere. I de dybe skove lurer røvere og de mærkelige...