10-årige Tanja har tilsyneladende alt det, man kan finde på at ønske sig. Hun bor i et cirkus, hendes far er tryllekunstner, hun får lov til at optræde i en fantastisk tryllekjole og har venner både blandt dyr og mennesker. Men Tanja bærer på en hemmelighed - og en længsel, som ingen ved noget om.