Herdis vokser op i Bergen i tiden omkring Første Verdenskrigs udbrud. Hun har svært ved at finde sin plads i både familien og i legen med de andre børn på gaden, men hun ejer et lille glasprisme, som hun elsker at kigge igennem. Når hun kigger i trylleglasset, eksploderer den grå virkelighed i et væld af farver og former, og livet åbenbarer sig som noget langt mere vidunderligt, end det er i virkeligheden.