Desværre går det dårligt med deres cirkus, publikum svigter, og til sidst må de sælge det. Trylletøsens far, halvbror og de to teltarbejdere får arbejde i et større cirkus, men her har de allerede en sprechstallmeister, en linedanser og en tryllekunstner. Så de har ikke brug for bedstefar, mor eller Trylletøsen.   

Da Trylletøsens mor har arvet et stort hus på Falster, beslutter bedstefaren, moren og Trylletøsen at slå sig ned her.    

Nu skal Trylletøsen til at gå i skole, det har hun aldrig prøvet før. Hun er blevet hjemmeundervist af bedstefaren og faren, og hun kan læse, skrive, regne, slå kraftspring, tromme og trylle. Hun er meget nervøs for, om det er nok til at klare sig i en 6. klasse på Falster.              

Der kommer andre piger til, de står foran mig, og de stiller også spørgsmål. Hvor jeg kommer fra? Hvilken skole jeg har gået i? hvad der er mit bedste fag? Og om jeg kan lide at danse?    

Inden jeg får mig samlet sammen til at svare bare på nogle af spørgsmålene, kommer der en høj buttet pige med lyse krøller hen til os på bænken.    

”Hej, Isabella,” siger en af pigerne.    

”Ej, hvad vil I dog med den fucking gulerod? Hun er da overhovedet ikke interessant. Kom med over til træerne, så skal jeg fortælle jer noget, der er sygt interessant.”