ikke? Tupilak prøver at hjælpe Isabel, men søsteren gør det ikke nemt for Tupilak. Tupilak og kamæleonen Den grusomme troldmand, Emmanuel, er undsluppet. Tupilak og hele det Magiske samfund, med den Ældste i spidsen, leder efter ham. Sjælløse væsener dukker op, de er vidner til horrible hændelser. Anne og Ida overtager noget af Tupilaks arbejde. Militæret bliver sat ind, men fine grå rotter og et træ fuld af vandalfer hjælper Tupilak og de Ældste uden at vide det. Emmanuel er hele tiden ét skridt foran. Hvorfor er han så god til at skjule sig, og vil Tupilak og de Ældste fange ham?