Da en fattig fisker forsøger at fange fisk til sin sultende familie, får han en underlig krukke i sit net. Det viser sig, at der er en ånd i krukken - en rasende ånd. Ånden bliver overbevist om ikke at dræbe fiskeren. I stedet tager ånden fiskeren med til en magisk sø med alle de fisk, han kunne ønske sig, men som han ikke kan spise ... 

Tusind og én nat er oprindeligt en samling historier og folkeeventyr skrevet på arabisk og indsamlet gennem flere århundreder. Historierne i denne serie er forkortede versioner i et forenklet sprog til børn.