i at leve som alle andre unge mennesker gør.  Men det er ikke nemt når David samtidig er jøde. David skriver bøger om en verden, der minder skræmmende om vores virkelighed. Ideen kommer han til at opgive, da han som jøde ikke kommer langt. I stedet begynder han at vandre rundt i Aarhus, i første omgang for at søge arbejde, men snart møder han den gamle mand i et kolonihavehus. Den gamle mand fortæller om sit liv til David, en historie der er så utrolig, at det er bedre at betragte den som utroværdig. Efter et skænderi forsvinder David fra Katrine og hun må ud for at lede efter ham.