30 meter høje bambustårne med lianer om benene. Vi kommer også til paradisiske øer med hvide strande og giftige søslanger. Vi krydser datolinjen og er til fest med polynesere på Cook Islands. Via Tahiti går det til Sydamerikas kolde højslette og mødet med gamle kulturer og deres imponerende efterladenskaber. Langs Titicacasøen går det med jernbane går det op til mytiske Machu Picchu og inkaernes hovedstad, Cuzco.

Det er beretningen om en moderne opdagelsesrejse på tærsklen mellem to årtusinder og om mødet med mennesker, der på tværs af kulturer har så meget til fælles. Og så er det en personlig historie om en rejsende, der finder sin plads i verden.