En klar aften får Carl lokket sin storebror Bjørn med ud, for at se efter ufoer. Carl har taget sin hjemme-byggede detektor med, som kan måle om der er ufoer eller anden ikke-jordisk aktivitet i nærheden. Ud af intetheden dukker noget op. ... Han så op. Og dér. Mellem trækronerne så han ... det! En lysende tåge, der hastigt kom nærmere. Det hvide lys væltede ud af himlen. "Bjørn," skreg han. "Bjørn?" Men han kunne ikke overdøve larmen. Carl skyggede med hånden og fik øje på ham. Hver eneste af Bjørns knogler lyste skarpt neongult gennem hans hud ... Efter mødet i skoven står det klart for Carl, at der er sket noget med Bjørn.