I dette vældige hjul af en roman hvirvles den unge April May og newyorker-kunstneren Adam East rundt i en svimlende kærlighedshistorie, der udspiller sig på fire kontinenter og over 24 århundreder. Alt går skævt, da de en hæsblæsende efterårsaften kommer i besiddelse af en dykkerflaske, som viser sig at indeholde skelettet af et uhyre mere rædselsvækkende end Alien, mere sultent end Hannibal Lechter og mere yndig end Vampirella - og kærlighedshistorien udvikler sig til en stort anlagt gotisk gyser, der undervejs tegner et af litteraturens mest chokerende Jesus-portrætter.