Kapitel 1 Vélez Rubio en charmerende by med snævre gader og flotte monumenter. Den ligger i en naturpark, hvor der også er en grotte med hulemalerier. Kapitel 2 Vélez Blanco er en middelalderby med familien Fajardos - markis Vélez’ slotsborg. Kapitel 3 Galera er en gammel by, der har rødder tilbage til den yngre stenalder. I dag er den en grotteby, hvor mange af beboerne bor, og hvor man ser et grottehjem indvendig. Her findes også grottehoteller. Kapitel 4 Fra Galera følger man den første europæiske befolknings rute og ser det landskab, de så, da de slog sig ned som agerbrugere. Man kører i sin bil. Kapitel 5 Castril er en bjerglandsby, der er placeret på siderne af ste-nene klippeskrænter, hvorover ruinerne af en gammel fæstning troner. Den ligger midt i en bjergnaturpark med ferskvandssøer og en flod, der maser sig mellem klipperne. Kapitel 6 Baza har et velbevaret arabisk bad og et typisk arabisk kvarter. På hovedgaden ligger kilden guldhanerne, som flankerede den sydlige indgang til muslimernes gamle medina. Kapitel 7 Man kører fra Castril til Guadix gennem en bjergrig naturpark med ferskvandssøer. Kapitel 8 Guadix ligger på en frugtbar højslette og har mange hus-gro