Ulven med den runde bowlerhat ved godt, hvad folk i byen siger om den – ”Ulven kommer”! Men dens natur er i virkeligheden ganske blid, og måske er den mere bange for menneskene end omvendt … Derfor går den først ud, når natten falder på, for at spille sin melodi på det fine instrument okarianen. Heldigvis følger Måne med, og det gør du, kære læser, forhåbentlig også. For så bliver Ulv glad!