En sommeraften sniger en enlig, sort ulv sig hen mod et hus i udkanten af den lille bjergby Hope i Montana, hvor et spædbarn ligger og pludrer i sin barnevogn. Familiens gamle hund går til angreb og bliver dræbt af ulven. De lokale beboere - godt hjulpet af medierne - anklager ulven for at ville dræbe...