Prinsesse NEJ! keder sig med de sædvanlige prinsessepligter og vil frasige sig titlen og arveretten til tronen. Det er, der ingen, der ønsker, så hoffolkene og hendes forældre skynder sig med at præsentere hende for passende, unge prinser.
Først da hun møder den smukke prins Vladimir bliver hun interesseret. Hvad hverken hun eller andre uden for hans familie ved er, at han har det med at forvandle sig til en varulv ...