Kogaratsu har fået til opgave at pågribe en morder, der har slået en lang række vidt forskellige ofre ihjel i forskellige byer, men altid ved fuldmåne. Nu er der endelig et vidne: en blind sangerinde, som hævder at have hørt - og kunne genkende - morderens stemme. Da hun bliver sendt rundt i egnens byer i et forsøg på at lokke morderen frem, må Kogaratsu følge efter for at opfylde sin mission. Men ligger der andet og mere bag mordene?