I 1700-tallet spærrer en mand sig inde i en fangekælder i Schwarzwald for at holde varulven i sig i ave, og han sender sin søn bort i håb om, at han vil undslipppe sin skæbne. Men ulven flytter med, og forbandelsen nedarves gennem generationer: Den ældste søn født under fuldmånen i oktober bærer ulven...