Celestes indsats står han atter som en skibsdreng og er klar til livet. Hans danske skib Jonge Maria er sejlet, men lodsen Jop kan bruge ham som bådfører.    En hyre på en sloop sender ham på en sejlads til Venezuela. Her indvies Mikkel i Vestindiens verden af fup, svindel og smugleri. Sammen med Cuba, en kammerat, begynder de en færgefart i havnen ved Sct. Thomas. En givtig smuglerverden hvirvler dem ind i natlige sejladser. Deres flugt fra øvrigheden bringer dem ind i mennesketrafik fra de franske øer til Sct. Thomas. Den franske revolution mærkes her.