hær af nådesløse automatoner, Djævelske Mekanismer, til at ødelægge Skyggejægerne. Mortmain har kun brug for en enkelt ting mere for at fuldføre sin plan.

Han har brug for Tessa.

Charlotte Branwell, lederen af Instituttet, ønsker desperat at finde Mortmain før han slår til. Og Jem og Will, de to drenge, der begge er ude efter Tessas hjerte, vil gøre alt for at redde hende. For selv om Tessa og Jem er forlovet, er Will stadig forelsket i hende.

Mens de alle arbejder for at redde Tessa og fremtiden for de Skyggejægere, der er sammen med hende, bliver Tessa klar over, at den eneste, der kan redde hende er hende selv – for ved at finde ud af sin egen sande natur vil Tessa kunne blive mere magtfuld, end hun nogen sinde har drømt om. Men kan en pige helt alene, selv en, der har engles kraft til sin rådighed, gøre front mod en hel hær?

Farer og forræderi, hemmeligheder og magi og de sammenfiltrede tråde af kærlighed og tab vikler sig ind i hinanden, da Skyggejægerne bliver presset helt ud til afgrundens rand i den nervepirrende afslutning på trilogien om Djævelske Mekanismer.