Heksen Branelda er to meter høj og har grønt hår og ternede øjne. Hun er meget uhyggelig og lidt ond. Branelda er verdensmester i at lave trylledrikke, og hun elsker at trylle ting om. Heldigvis er feen Morgendug og hendes ven Kaspar Kålorm altid i nærheden. Morgendug er også god til at lave trylledrikke...