Orpopoika Esaias haluaa nähdä maailmaa laajemmin kuin sen mitä Pallas-tunturin laelta näkee, joten hän lähtee Rovaniemelle markkinoille. Siellä hän tapaa yllättäen upporikkaan miehen, joka haluaa palkata hänet kirjuriksi matkoilleen. Vaikka tarjous on melkein liian hyvä ollakseen totta, innokas Esaias...