Temaerne er begær, jalousi, upålidelighed, ægte kærlighed, ægteskab, familie, slægt og rodløshed. Hvor hører et menneske til? Hvornår skal man følge sine lyster, hvornår skal man stoppe og følge sin pligt?   

Romanen bygger på Sildig Opvågnen og Hosekræmmeren af Steen Steensen Blicher og på Les quatre Diables af Herman Bang. Romanen er den første af i alt tre prequels til den mærkværdige kultroman Dans for mig som en dresseret abe.

’Alle, der er anderledes, er i fare. Hele det her cirkus er anderledes, hele det her cirkus er i fare, ikke kun jøderne. Freaks,’ dværgen peger på sig selv med tommelfingeren, ’homoseksuelle,’ fortsætter dværgen og peger på den skæggede dame og slangekvinden med pegefingeren. De slipper hinanden og rykker lidt væk fra hinanden. ’Sigøjnere,’ han peger hen mod Fritz og Adolfs vogn. Louise kaster et hurtigt blik mod deres vogn. Dværgen rykker sig frem, rækker armen ud og trækker en finger ned over klovnen Otis’ kind, så der kommer en stribe. Inde under det tykke hvide pudder er kindens hud brun. ’Og sådan nogle mørke nogen som dig er også i fare,’ siger dværgen til klovnen Otis.