Det er en varm sommerdag, og hun beslutter at holde en pause fra advokatjobbet og tage en løbetur ned til lysningen i Djurgården. Da hun ligger i græsset, varm og svedig, dukker en fremmed mand op. Han er ubarberet, solbrun, og håret er vildt. Hun kigger ham dybt i øjnene og forstår, at han har lyst til hende. Og i dette øjeblik er der ikke noget, hun ønsker mere. Hendes liderlighed er enorm.

Vagabonden er en erotisk novelle om et uventet og spændende møde. Nelly Blanck er forfatter og advokat. Gennem hele sit liv har hun følt en seksuel rastløshed, hvilket har gjort hende modig og nysgerrig. Blancks noveller bygger ofte på hendes egne seksuelle eventyr – og gerne på den forkerte side af anstændighedens grænser.