Bjørn bor alene med sin mor, efter at hans far er forsvundet på mystisk vis. En dag, hvor Bjørn er i skoven for at sætte fælder, møder han tilfældigt pigen Valva, som viser sig at være en elverpige. Valva fortæller ved et af deres hemmelige møder, at der holdes mennesker fanget nede i Elverdalen. Med...