Vampyrkongen Duzell svor på sit dødsleje, at han 100 år senere ville vende tilbage og hævne sig på sin morder, den store kong Phelios.
Men Duzell genfødes som en nuttet lille kattekilling og Phelios´ oldebarn, den 15-årige prinsesse Ishtar, tager ham til sig som sit kæledyr. Prinsessen har ingen familie,...