En man är ute i skogen på natten. Han tittar på en vacker måne. Men något händer med honom. Hans sinnen skärps. Plötsligt uppfattar han saker som han inte uppfattat innan. Någonstans i närheten väntar en vacker ung gudinna på honom. Hennes nakna lemmar rör sig slankt genom nattskogens våta blad och...