Samtidig sender Overtolddirektoratet i København uforvarende deres bedste mand, Obadias Jacobsen, til Jylland for at undersøge det omfattende smugleri i Hvidbjerg. For hvad Direktoratet ikke ved er, at Obadias Jacobsen i over tredive har båret på en stor sorg og et livslangt traume, der har fået ham til at fravælge at besøge præcis denne by. Et sår, der aldrig har villet læges, og som er forvoldt af hans egen bror, der er tilknyttet det lille teater, der kalder sig Apollo-varietéen.