i en by med farlige hunde, bander af gadekatte og mystiske Forsvindinger, møder han i nogle drømmesekvenser sin stamfader Jalal fra Mesopotamien. Han lærer ham om Vejen - en hemmelig kampsport for katte. Det får han god brug for, da han til sidst med sin ven gadekatten Holly vender hjem, tager kampen om mod skurken og hans to zombiekatte og befrier de forsvundne katte, som har været holdt fanget.
En spændende, gribende og lidt uhyggelig bog om Varjaks barske liv og hans sluttelige triumf, hvor handling og illustrationer væver sig ind i hinanden og skaber et hele.