Kim vågner op og ved ikke hvor han er. Han kommer til sig selv og begynder at gå hjem. På vejen møder han naboen datter Line. Hun er skrækslagen og fortæller grædende at en ulv har taget hendes mor. Kim tager Line med hjem for at opklare hvad der er sket, men uhyggen breder sig, for hvem er det egentlig...